境内公司如何在香港发行美元债券

美元债券是国际资本市场上十分成熟的一种债务融资工具，主要包括如下发行流程： （一）确定发行意向 明确融资需求，沟通债券结构并选择中介机构 （二）开展前期工作 协调各中介机构，开始尽职调查以及评级流程、设计具体债券条款等。 （三）准备发行文件 准备各类发行文件，如发行通函、认购协议、信托契约、法律意见书和安排函等 （四）进行项目路演 与全球投资者（亚洲和欧洲）举行一系列路演，了解投资者意向。 （五）完成债券定价及配售 完成债券定价及建簿，确定投资者分配额度，解除银团及自由交易（稳定价格） （六）完成交收结算 完成清算交收，债券发行成功