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境内公司如何在香港发行美元债券

美元债券是国际资本市场上十分成熟的一种债务融资工具,主要包括如下发行流程: (一)确定发行意向 明确融资需求,沟通债券结构并选择中介机构 (二)开展前期工作 协调各中介机构,开始尽职调查以及评级流程、设计具体债券条款等。 (三)准备发行文件 准备各类发行文件,如发行通函、认购协议、信托契约、法律意见书和安排函等 (四)进行项目路演 与全球投资者(亚洲和欧洲)举行一系列路演,了解投资者意向。 (五)完成债券定价及配售 完成债券定价及建簿,确定投资者分配额度,解除银团及自由交易(稳定价格) (六)完成交收结算 完成清算交收,债券发行成功

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